Définir ce que vous souhaitez transmettre
Avant de contacter des repreneurs, précisez votre objectif : départ du dirigeant, transmission progressive, rapprochement avec un autre acteur ou réorganisation. Notez le périmètre envisagé, votre calendrier et la place que vous souhaitez conserver pendant la transition.
Distinguez les éléments inclus dans le projet de ceux qui demandent une décision séparée, par exemple les locaux ou certaines activités. Ce cadrage permet au cabinet et à vos conseils de travailler sur le même dossier.
Rassembler une information financière lisible
Préparez les comptes des derniers exercices disponibles, une situation récente et une présentation de l'activité. Expliquez les variations de chiffre d'affaires, les éléments exceptionnels et les investissements engagés ou à prévoir. L'objectif est de permettre une lecture cohérente des chiffres.
Documentez également la répartition de la clientèle, les encours, les stocks et les engagements financiers. Une prévision doit rester identifiable comme une hypothèse : conservez les éléments qui permettent d'en discuter, sans la présenter comme un résultat acquis.
Décrire comment l'entreprise fonctionne sans vous
Dressez un organigramme des fonctions, décrivez les responsabilités et identifiez les savoir-faire concentrés sur une seule personne. Précisez les relations commerciales que vous gérez directement, les processus documentés et les relais opérationnels existants.
Recensez les contrats importants, les équipements, les logiciels et les autorisations nécessaires à l'activité. Vos conseils pourront ensuite examiner les points juridiques et les conditions applicables à l'opération envisagée.
Organiser une diffusion progressive et confidentielle
Séparez la présentation anonyme destinée aux premiers échanges du dossier détaillé. Classez les pièces dans un espace à accès maîtrisé et définissez qui peut consulter chaque niveau d'information. Ne publiez pas de documents confidentiels dans une annonce.
Avant de partager les détails, qualifiez le projet du candidat, sa capacité à poursuivre les discussions et son engagement de confidentialité. Gardez une trace des versions transmises et des questions posées pour éviter des réponses contradictoires.
Préparer le premier échange avec PROACTES
Un premier rendez-vous peut partir de quelques éléments : activité, implantation publiable, ordre de grandeur du chiffre d'affaires, équipe, motif du projet et calendrier souhaité. Il sert à définir les informations manquantes et les prochaines étapes.
Le dossier se construit ensuite progressivement. La qualité de sa préparation facilite les échanges ; elle ne remplace ni les vérifications du repreneur ni le travail de vos conseils avant la signature.